Назад

Объединение карт

2024-07-22

Объединение карт

Объединение карт – инструмент для слияния нескольких карт одного клиента в одну. С помощью данной функции вы можете объединить задублированные карты клиента, аккумулировав всю информацию в одной основной карте.

Обратите внимание: объединение карт является необратимым действием.

После объединения данные перенесутся следующим образом:

• Суммы покупок, бонусы и визиты по всем объединённым картам будут суммированы.
• Данные об активности клиента по всем картам, а именно операции, начисления и списания, участие в акциях, будут перенесены в основную карту. Данные о последней продаже будут указаны в соответствии с наиболее свежей продажей среди выбранных карт.
• RFM-сегмент клиента будет пересчитан по новым данным основной карты.
• Выполнится проверка на подходящие акции в соответствии с обновлёнными данными клиента.
• Побочные карты будут удалены из базы. При наличии интеграции с МойСклад — если данным картам соответствуют контрагенты с активной синхронизацией, они также будут удалены.

Как объединить карты?

  1. Выделите 2 или более карты, которые необходимо объединить.
  2. Нажмите кнопку «Действия»«Объединение».
  3. Выберите карту, которая станет основной. Как правило, основной назначают карту, которая установлена у клиента (есть соответствующий значок в поле Устройство), или карту, у которой есть связка с контрагентом в МойСклад — в зависимости от того, какие данные являются приоритетными.
  4. Нажмите кнопку «Объединить».