Данные функции позволяют вам загружать клиентскую базу в систему при помощи Excel-файла и выгружать данные по клиентам и операциям в формате Excel.
Для импорта клиентской базы нажмите на кнопку Действия - Импорт клиентов. В открывшемся окне вам необходимо скачать Пример заполнения файла - Excel-файл с уже готовыми столбцами, и заполнить его Вашими данными.
1. Столбцы “Макет” и “Номер телефона” обязательны к заполнению.
*Макет - название шаблона макета карты, которая будет выдана клиенту.
**При указании номера телефона используйте формат 79999999999 без знаков «+», «-», «(», «)».
2. В столбце «Номер подтвержден» нужно указать значение «да», если номер подтвержден и карта должна быть выдана именно владельцу номера телефона. Если указать "нет", то при повторной регистрации карты по номеру телефона, который уже есть в базе данных, система создаст новую карту.
3. В случае нехватки столбцов для внесения дополнительной информации, Вы можете воспользоваться столбцами «Дополнительный ключ 1» — «Дополнительный ключ 6».
Важно! При интеграции с МойСклад столбец "Дополнительный ключ 1" обязательно должен остаться пустым.
4. В случае переноса базы из системы МойСклад, столбец “Внешний код МойСклад” обязателен к заполнению.
После заполнения сохраните файл и загрузите его в поле “Выберите excel-файл”. Далее нажмите кнопку Импортировать, чтобы запустить импорт базы клиентов
Для работы с дубликатами карт вам необходимо активировать статус в поле Работа с дубликатами.
- Выберите поле для поиска дубликата карт - это может быть Номер телефона или Внешний ключ МойСклад.
- В случае, если выбран поиск по Номеру телефона, вам необходимо будет выбрать среди каких карт производить поиск - карт с подтвержденным номером телефона или всех карт.
- Обязательно выберите действие при обнаружении дубликата - можно обновить данные в существующей карте или не создавать новую карту.
Если в файле, который вы загрузили для импорта, обнаружены ошибки, система не запустит импорт, выдаст предупреждение и предоставит вам файл с ошибками для скачивания. Согласно файлу с ошибками, исправьте ошибки в файле для импорта и загрузите его в систему повторно.
Вы можете экспортировать всю Вашу клиентскую базу с данными в формате Excel, нажав на кнопку Экспорт данных.
