С помощью раздела Клиенты и рассылки Вы можете работать и взаимодействовать с Вашей клиентской базой. После того, как клиент зарегистрировался в системе или его зарегистрировали через CRM-систему, карточка клиента сразу же отображается в таблице.
С помощью раздела Вы можете:
1. Находить клиентов при помощи фильтров
2. Получать детализированную информацию по каждому клиенту и редактировать данные
3. Отправлять PUSH-, EMAIL-, SMS- и Telegram-рассылки по необходимым клиентам
4. Массово изменять карты
5. Объединять карты
5. Создавать и назначать теги
6. Удалять карты
7. Выгружать клиентскую базу в Excel
Над таблицей с Вашей клиентской базой находится панель управления, которая состоит из следующих элементов и кнопок:
1. Поле для быстрого поиска по всем полям
2. Фильтры
3. Отправка рассылок
4. Массовое изменение карт
5. Объединение карт
6. Удаление карт
7. Работа с тегами
8. Настройка отображения полей в таблице
9. Выгрузка клиентской базы в Excel
Для того чтобы найти определенные карты, Вам необходимо ввести любое значение, содержащееся в данных карты клиента, после чего в таблице отобразятся все карты с подходящим значением поиска. Также Вы можете производить поиск сразу по нескольким значениям. Для этого Вам необходимо ввести значение, нажать кнопку "Ввод (Enter)", после чего ввести следующее значение и повторно нажать на "Ввод (Enter)".
Фильтрация карт — это удобный способ поиска карт, попадающих под определенные условия, для дальнейшей работы и взаимодействия с ними. После настройки фильтра Вы можете сохранить его и использовать в дальнейшем для более индивидуальной коммуникации с клиентами.
Фильтрация доступна по следующим параметрам:
- ФИО
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Номер карты
- Телефон
- E-mail
- Дата рождения
- Пол
- Номер автомобиля
- Дополнительный ключ 1
- Дополнительный ключ 2
- Дополнительный ключ 3
- Дополнительный ключ 4
- Дополнительный ключ 5
- Дополнительный ключ 6
- Макет
- Бонусы
- Скидка
- Уровень лояльности
- Сумма покупок за период
- Сумма покупок
- Визитов за период
- Визитов
- Средний чек
- Последние начисленные бонусы
- Последние списанные бонусы
- Триггер на событие
- Триггер на дату
- Устройство
- Дата создания
- Дата обновления
- Дата обновления
- Теги
- Фильтры
- Формы выдачи
- Точки продаж
- UTM Source | Источник кампании
- UTM Medium | Тип трафика
- UTM Campaign | Название кампании
- UTM Content | Обьявление
- UTM Term | Ключевое слово
- ID реферала
Для того чтобы отфильтровать клиентскую базу, Вам необходимо нажать на кнопку "Фильтры", заполнить необходимые фильтры, указать принцип объединения (И/ИЛИ) * и нажать на кнопку "Применить фильтр". После успешной фильтрации Вы можете сохранить его для будущей работы, нажав на кнопку "Сохранить фильтр".* При выборе принципа объединения И карта клиента должна удовлетворять одновременно всем выбранным фильтрам. При выборе принципа объединения ИЛИ карта клиента должна удовлетворять только одному из нескольких фильтров.
Вы можете изменить отображаемые поля в таблице. Для этого Вам необходимо нажать на кнопку “Изменить таблицу” и выбрать нужные Вам поля из списка.
Список доступных полей:
- ID
- Устройство
- Макет карты
- ФИО владельца карты
- Фамилия владельца
- Имя владельца
- Отчество владельца
- Номер телефона
- E-mail
- Дата рождения
- Пол
- Номер автомобиля
- Теги
- Скидка
- Бонусы
- Последние начисленные бонусы
- Последние списанные бонусы
- Уровень лояльности
- Сумма покупок за период
- Общая сумма покупок
- Последняя сумма покупок
- Средний чек
- Количество визитов за период
- Общее количество визитов
- Дата последнего посещения
- Номер карты
- Дополнительный ключ 1
- Дополнительный ключ 2
- Дополнительный ключ 3
- Дополнительный ключ 4
- Дополнительный ключ 5
- Дополнительный ключ 6
- Форма выдачи
- Точка продаж
- Триггер на событие (значение)
- Триггер на дату (значение)
- UTM Source | Источник кампании
- UTM Medium | Тип трафика
- UTM Campaign | Название кампании
- UTM Content | Обьявление
- UTM Term | Ключевое слово
Вы можете выгрузить всю Вашу клиентскую базу, нажав на кнопку "выгрузить в Excel".
Карта клиента содержит все персональные данные клиента, информацию по программе лояльности, теги, источники, а также операции по программе лояльности. Для того, чтобы открыть карту клиента, Вам необходимо найти нужного клиента, после чего нажать на него.
Для того чтобы отредактировать персональные данные клиента, Вам необходимо открыть карту клиента, после чего нажать на значение интересующего Вас поля, отредактировать его и нажать на появившуюся кнопку "Сохранить изменения".
Для того чтобы посмотреть операции клиента по программе лояльности, Вам необходимо открыть карту клиента, затем в нижней таблице выбрать начало и конец периода и нажать на кнопку "Обновить". Вы можете выгрузить текущие операции по программе лояльности, нажав на кнопку "Выгрузить в Excel".
